Wir beraten Dich unabhängig und auf Augenhöhe. Nicht als angestaubter Versicherungsmensch, sondern fernab aller Klischées.
Wir beantworten alle deine Fragen. Wir suchen gemeinsam nach dem was für Dich am besten ist und helfen Dir dabei, auf Fragen zu Deiner Zukunft die optimale Antwort zu finden.
Sich zu versichern ist unerlässlich. Ohne Fachchinesisch geht es dabei leider nicht. Da kommen wir ins Spiel: Mit Empathie, Leidenschaft und Kompetenz bringen wir Dich auf den richtigen Weg. Denn gerade für zukünftige Lehrer und Lehrerinnen ist es wichtig, nicht am Kleingedruckten vorbeizuschauen. Unser Auftrag ist Deine Zukunft. Wir nehmen Deine Sorgen ernst und beseitigen alle Deine Unsicherheiten. Unser Motto: Erst verstehen, dann versichern!
Zusatzqualifikationen: Ruhestandsplaner (HLA); Zertifizierter Experte für den öffentlichen Dienst
Dominik ist Makler aus Leidenschaft. So wie eine Lehrkraft selten alle Fächer unterrichtet, wollte auch er sein Wissen fokussieren. Darum hat er die Lehrer-Spezialisten gegründet.
Doch auch er weiß: Nur gemeinsam ist man stark. So hat er ein Team gegründet, das seinen Job genauso versteht wie er. Dahinter steht die Idee, mit einzigartiger Fachkompetenz immer die beste und objektivste Lösung für jeden Kunden zu finden.
Zusatzqualifikation: Ruhestandsplaner (HLA)
Daniel ist unser Spezialist für das Thema Gesundheitsvorsorge. Vor allem in der Kranken- und Dienstunfähigkeitsversicherung glänzt er mit einem Einser-Zeugnis.
Auch wenn es mal drunter und drüber geht – Daniel ist immer ein Ruhepol in unserem Team und freut sich darauf, Dich bei Deinen Fragen kompetent zu beraten.
Lisa kommt aus einer typischen Lehrerfamilie – ihre Mutter ist Lehrerin, ihre Schwester ist Lehrerin und sie selbst studiert auch Lehramt. Da war die logische Konsequenz, dass sie bei den Lehrer-Spezialisten arbeiten will. Sie unterstützt uns im Hintergrund und kümmert sich um viele organisatorische und bürokratische Dinge, die nicht direkt mit Versicherungen zu tun haben.
Wir sind super happy Lisa in unserem Team zu haben.
Zusatzqualifikationen: Zertifizierter Berater für den Öffentlichen Dienst
Philip ist Vollblut-Versicherungsmakler, der sein Handwerk von Grund auf erlernt hat. Sein Fokus liegt auf der Beratung von Beamten. Seine Spezialisierung liegt im Vermögensmanagement und der Unterstützung bei Vermögensübertragungen. Sowohl im Bereich Krankenversicherung als auch beim Thema Dienstunfähigkeit sind unsere Kunden bei Philipp gut aufgehoben. Mit seiner sympathischen und entspannten Art findet Philipp gemeinsam mit unseren Kunden einen Weg, der genau zu Ihren Bedürfnissen passt.
Yvonne unterstützt unser Backoffice mit Fachkenntnissen im Antragsmanagement und Kompetenzen in der Risikoprüfung. Mit ihrem Hintergrund als gelernte klinische Heilpädagogin bringt sie ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kund*innen mit. Durch ihre Zuverlässigkeit und Ausgeglichenheit trägt Yvonne maßgeblich zum reibungslosen Ablauf der Geschäftsprozesse bei.
Zusatzqualifikation: Ruhestandsplanerin (HLA)
Cyra hat ursprünglich Deutsch und Wirtschaft auf Lehramt studiert. Dabei hat sie ihre Leidenschaft zur Wirtschaft entdeckt und sich daraufhin dafür entschieden bei uns im Team einzusteigen.
Seitdem sie die IHK-Prüfung für Finanzanlagenvermittlung erfolgreich absolviert hat, kümmert sie sich um alles, was mit Sparen und Investieren zu tun hat. Vor allem bei den Themen Fonds und ETFs schlägt ihr Herz höher.
Wir freuen uns, dass sie auf diesen Gebieten unsere Expertin im Team ist.
Agnes ist bereits nach ihrem Abitur in die Versicherungsbranche eingestiegen und hat dort ein umfangreiches Know-how aufgebaut, insbesondere im Bereich Sachversicherungen und Schadensabwicklung. Mit ihrer Fachkompetenz und ihrem ruhigen Auftreten fungiert Agnes als zuverlässige Unterstützung in unserem Backoffice-Team.
Zusatzqualifikationen: M.Sc. VWL
Alexander, der seinen Master in Ökonomie absolviert hat, ist nicht nur unser Spezialist in Sachen Datenanalyse und Datenschutz, sondern auch für Buchhaltung und Controlling zuständig. Mit seinem weitgefächerten Interessensgebiet und seiner akribischen Arbeitsweise ist Alex der perfekte Ansprechpartner für komplexe Aufgaben und machen ihn zu einem wertvollen Teammitglied.
July ist unsere vielseitige Allrounderin. Schon früh konnte sie wertvolle Erfahrungen im Marketing mit einem Start Up in den Emerging Markets sammeln. Teamarbeit, Engagement und ihre offene Art machen sie perfekt für den Kundenkontakt. Darüber hinaus unterstützt July unser Backoffice Team, indem sie sich von der effizienten Kundenbetreuung bis zur Entwicklung kreativer Marketingstrategien einbringt.
Seit Anfang 2023 arbeiten wir in einer engen und vertrauensvollen Partnerschaft mit den Kolleg*innen von PlanUp zusammen. Die PlanUp GmbH hat ihren Sitz in Gottmadingen bei Konstanz und ist ebenfalls ein Team aus jungen und modernen Spezialisten – allerdings mit dem Schwerpunkt „Mediziner*innen“.
Durch unsere Zusammenarbeit gelingt es uns, als immer größer werdendes Unternehmen, die angestrebte Beratungsqualität unseren Mandant*innen gegenüber zu gewährleisten. Durch die doppelte (Wo)manpower können wir zum einen längere Wartezeiten verhindern und sicherstellen, dass Dein Anliegen schnellstmöglich bearbeitet wird, zum anderen können wir Dir ein noch größeres Spektrum wichtiger Serviceleistungen anbieten. Dazu gehören eigene Abteilungen für die Bereiche Finanzierung & Bausparen, sowie Vermögensmanagement und neben unserer Spezialisierung auf Lehrer*innen jetzt auch eine zusätzliche Spezialisierung auf Mediziner*innen.
Gesellschafter/Geschäftsführer PlanUp
Fachgebiete: Ärzteberaterteam Deutschland, Vermögensmanagement, Ausbildungsleiter
Zusatzqualifikationen: Zertifizierter Experte für den öffentlichen Dienst (DBV); Ruhestandsplaner (HLA); Nachhaltigkeitsberater (HLA); Investmentspezialist (HLA); Versicherungsmakler nach §34d Abs. 1 GewO & Immobiliardarlehensvermittler nach §34i GewO
Leitung Ärzteberatung & Niederlassungsmanagement
Fachgebiete: Ärzteberater, Diplom-Ökonom, Niederlassungsexperte
Leitung Gesundheitsmanagement
Fachgebiete: Krankenversicherung und Existenzsicherung
Zusatzqualifikationen: Versicherungsfachmann (IHK); Zertifizierter Experte für den öffentlichen Dienst (DBV); Ruhestandsplaner (HLA); Versicherungsmakler nach §34d Abs. 1 GewO
Leitung Vermögensmanagement
Fachgebiete: Vermögensaufbau – Vermögensmanagement – Altersvorsorge
Zusatzqualifikationen: Gepr. Fachwirt für Finanzberatung (IHK); Gepr. Fachberater für Finanzdienstleistung (IHK); Ruhestandsplaner (HLA); Investmentspezialist (HLA); Nachhaltigkeitsberater (HLA)
Betriebsleiter/Leitung Backoffice
Studienabschluss: Bankbetriebswirt (Frankfurt School of Finance & Management)
Zusatzqualifikationen: Fachberater Electronic Banking / Medialer Vertrieb (Deutsche Sparkassenakademie Bonn); Datenschutz und IT-Sicherheit
Backoffice/Assistenz Niederlassungsmanagement
Berufsabschluss: Immobilienkauffrau (IHK)
Kundenberaterin Finanzierungsmanagement
Fachgebiet: Finanzierungen
Zusatzqualifikationen: Firmenkundenbetreuerin I (BWGV-Akademie); Ausbildung zum Ausbilder (IHK); Vorsorgeberaterin (TÜV Rheinland)
Kundenberaterin im Finanzierungs- und Niederlassungsmanagement
Ausbildungsgrad: Finanzassistentin mit Allfinanz & Steuerlehre
Zusatzqualifikationen: Bankfachwirtin (SVBW); Zertifizierte Trainerin für interaktive & didaktische Lernmethoden
Buchhaltung
Berufsabschluss: Steuerfachangestellte
Vereinbare jetzt einen unverbindlichen Kennenlerntermin mit unseren Lehrer-Spezialisten und erhalte eine kostenlose 15-minütige Beratung. Wähle dazu einfach einen freien Termin über den untenstehenden Link, fülle das Formular aus, und schon kann es losgehen. Wir werden dich zum gewünschten Zeitpunkt kontaktieren.